אשליית "הסל של ישראל": האם תוכנית הדגל הכלכלית השיגה את התוצאה ההפוכה?

חוקרי הפקולטה לניהול ע"ש קולר בדקו את תוכנית הדגל של משרד הכלכלה, וחשפו את האותיות הקטנות שמחוררות לנו את הכיס. המחקר החדש הוא הראשון בישראל שבחן לעומק את תוצאות יוזמת "הסל של ישראל". התוכנית אמנם הבטיחה (וקיימה) הוזלה דרמטית של כ-35% עד 37% במחירי 100 המוצרים שבסל ברשת קרפור, אך החוקרים גילו כי במקביל נרשם גל התייקרויות נרחב בקטגוריות שלמות, שנותרו מחוץ לתוכנית. השורה התחתונה של החוקרים מטלטלת: ההשפעה הכוללת על יוקר המחיה מצומצמת, וייתכן שהתוצאה היא בכלל הפוכה.

אשליית החיסכון: מורידים ב-100 מוצרים, מעלים במאות אחרים

המחקר נערך ע"י פרופ' איתי אטר ועדי עומר מהפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב וד"ר אור אבישי־ריז'י מאוניברסיטת פומפאו פברה בברצלונה. המחקר, המבוסס על נתוני מחירים יומיים של פלטפורמת Pricez שנאספו מכ-70 תתי־רשתות ומעל 2,000 סניפים ברחבי ישראל, בחן את השפעות התוכנית במהלך שבעת השבועות הראשונים להפעלתה.

במסגרת התוכנית התחייבה רשת קרפור למכור סל של 100 מוצרים במחיר כולל של 1,098 שקל, לעומת מחיר ממוצע של כ-1,700 שקל לפני ההשקה. בתמורה, המדינה הקצתה לרשת תקציב של 50 מיליון שקל לקמפיין פרסום רחב היקף. התוכנית מופעלת ב-50 סניפי קרפור ובאתר האונליין של הרשת למשך חצי שנה.

מניתוח של מעל 2,000 סניפים ונתוני פלטפורמת Pricez, החוקרים מצאו כי מחירי מוצרי הסל בסניפי קרפור המשתתפים בתוכנית ירדו בכ-35%, בעוד שבסניפי קרפור שאינם משתתפים ביוזמה נרשמה ירידת מחירים של כ-6%, המעידה על זליגת ההשפעה גם לחלקים אחרים ברשת. בערוץ האונליין של קרפור נרשמה ירידת מחירים ממוצעת של כ-37% במוצרי הסל.

^{היא כבר כאן, אבל האם היא משתלמת לנו? רשת קרפור}

כמה שילמנו יותר על הכביסה והפסטה?

ניתוח של מעל 2,000 סניפים ונתוני פלטפורמת Pricez הראה כי בסניפים הפיזיים של קרפור המשתתפים בתוכנית, נרשמו עליות מחירים ב-46 מתוך 76 קטגוריות שנבדקו, כאשר ב-23 מהקטגוריות העלאות המחירים היו מובהקות סטטיסטית. בין ההתייקרויות הבולטות:

• ג'ל ונוזל לכביסה – עלייה של כ-9%
• פודינג, ג'לי וקצפת – עלייה של כ-7%
• שמפו ומרכך למבוגרים – עלייה של כ-7%
• פסטה, ספגטי ולזניה – עלייה של כ- 6%
• עוגיות חמאה ובטעמים- עלייה של כ- 6%

באונליין המצב הפך לחגיגת התייקרויות רחבה עוד יותר, עם עליות מחירים ב-55 קטגוריות, ובראשן שמפו ומרכך למבוגרים שזנקו בכ-14%. גם מוצרים פופולריים כלליים שאינם בסל התייקרו ב-1.5% עד 2%.

• שמפו ומרכך למבוגרים – עלייה של כ-14%
• פתי בר וביסקוויטים – עלייה של כ-9%
• ג'ל ונוזל לכביסה – עלייה של כ-8%
• פסטה, ספגטי ולזניה – עלייה של כ- 8%
• חטיפים מלוחים שונים – עלייה של כ- 7%

מי הרשת שהרימה את הכפפה ומי התעלמה?

מחוץ לרשת קרפור, ההשפעה של התוכנית מתונה בהרבה. כאשר נבחנו הסניפים הפיזיים של כלל רשתות המזון בישראל, לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת במוצרי הסל. כאשר החוקרים התמקדו ברשתות הדיסקאונט הגדולות נמצאה ירידה ממוצעת של כ-3%. 

• מחסני השוק הובילה את התגובה התחרותית עם ירידת מחירים של כ-10%
• חצי חינם רשמה ירידה של כ-5%
• יוחננוף הוזילה את מוצרי הסל בכ-4%
• ויקטורי הוזילה בכ-3%
• רמי לוי הוזילה בכ-3%

בשופרסל דיל, באושר עד וביוניברס לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת.

בערוץ האונליין נרשמה ירידה ממוצעת של כ-2.3% בלבד במחירי מוצרי הסל אצל המתחרים. גם כאן נמצאו פערים משמעותיים בין הרשתות:

• רמי לוי אונליין הוזילה את מוצרי הסל בכ-9%
• חצי חינם אונליין הוזילה בכ-4%

בשופרסל אונליין, המחזיקה בנתח השוק הגדול ביותר במסחר המקוון במזון, לא נמצאה ירידת מחירים, כך גם במחסני השוק אונליין.

^{האם משתלם יותר לקנות בסניף המקומי?}

תחרות ארצית ולא מקומית

החוקרים בדקו גם האם רשתות מתחרות הגיבו באופן שונה באזורים שבהם פועלים סניפי קרפור המשתתפים בתוכנית. הממצאים הראו שלא נמצאו הבדלים בין ערים שבהן פועל סניף קרפור המשתתף ביוזמה לבין ערים שבהן אין סניף כזה. המסקנה היא שהרשתות הגדולות קובעות מחירים ברמה ארצית, ולא מנהלות תחרות מחירים מקומית מול כל סניף בנפרד, כך שנוכחות של סניף מוזל בשכונה שלכם לא באמת גרמה למתחרים מעבר לכביש להוריד מחירים במיוחד עבורכם.

"בכלכלה אין מתנות חינם"

פרופ' איתי אטר מסכם: "אין ספק שהתוכנית הצליחה להוזיל את מוצרי הסל בסניפים הרלוונטיים של רשת קרפור ולהביא להוזלה מסוימת של המחירים גם אצל חלק מהמתחרים. אבל בכלכלה אין קסמים ואין מתנות חינם. כשמסתכלים מעבר ל-100 המוצרים שבמרכז הקמפיין, רואים שבמקביל נרשמו עליות מחירים בעשרות קטגוריות אחרות. לכן צרכנים שחסכו בקנייה של מוצרי הסל, שילמו יותר על מוצרים אחרים. המבחן האמיתי הוא לא מחירו של מוצר בודד, אלא החשבון הכולל בסוף הקנייה, מההיבט הזה, ייתכן שהרצון להוזיל את עגלת הקניות הביא לתוצאה הפוכה".

^{פרופ' איתי אטר (צילום: עודד אנטמן)}

פרופ' איתי אטר מהפקולטה לניהול ע"ש קולר, הוא חוקר מוביל בתחומי הגבלים עסקיים, כלכלה תעשייתית ומדיניות ציבורית, שבוחן לעומק את המנגנונים הכלכליים המשפיעים על הכיס של כולנו.